В основе двухчасового фильма – материал, отснятый на концертах в первой половине 2008 года. 28 концертных номеров – это старые и новые песни, а также стихи К. Арбенина в авторском исполнении. Автор фильма Лев Наумов (режиссер, оператор, монтажер) в своей работе представил зрителю разнообразный спектр концертных площадок, на которых выступает коллектив, – прославленные подмостки Театра Эстрады им. А.И.Райкина, рок-клуб «Орландина», бард-кафе «МУМУ», камерная сцена «Театра Дождей», и тем самым показал группу в разных ипостасях – акустической, электрической, театральной. В фильм также вошли интервью, специально для этого проекта данные участниками коллектива – вокалистом и автором песен Константином Арбениным, аранжировщиком и музыкальным руководителем Александром Петерсоном, бас-гитаристом Михаилом Ивановым, скрипачкой Александрой Савиной. Своими размышлениями о творчестве группы делится Юрий Шевчук. Как и прежние видеофильмы о «Зимовье», новый сделан в нарочито-документальной манере – репортажные съемки передают дух живых концертов, на которых возможны всякие неожиданные сюрпризы и озорные импровизации.
